牛仔裤文化开创者Levi's时隔47年再次启动IPO-贤集网
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本周一,美国休闲牛仔服饰品牌 Levi Strauss & Co.宣布,预计通过首次公开募股筹集 5.87亿美元的资金,市值达61.7亿美元。

此次 IPO 的成功凸显了过去几年零售行业公司的不同命运。一方面,Levi’s 这样持续受欢迎的牛仔品牌通过线上渠道吸引到更多购物者;而同时又有数万家实体零售商已经在亚马逊等电商的冲击下被迫倒闭。

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负责Levi’s IPO的承销团队成员包括:高盛、摩根大通、美国银行(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利等。

丨消息来源:路透社、雅虎财经和《华丽志》往期报道

Goldman Sachs & Co. LLC和 J.P. Morgan Securities LLC将担任此次 IPO 的主要联合账簿管理人,BofA Merrill Lynch、Morgan Stanley & Co. LLC和 Evercore Group L.L.C. 担任账簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.、Citigroup Global Markets Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securities 、Telsey Advisory Group 和 The Williams Capital Group, L.P. 将担任联合管理人。

目前,Levi’s 在全球超过5万个零售点销售产品,其中包括约3000家独立门店和店中店。为了吸引更多年轻消费者,Levi’s 还计划拓展其门店中的定制和印花空间,为消费者提供 DIY设计印花牛仔和T恤的服务。

复古潮流回归,上世纪90年代的高腰牛仔裤重新成为大热,推动牛仔产品的需求增长。

在今年2月初发布的2018财年报告中,Levi’s 销售额同比增长13.7% 至55.75亿美元,连续第五个季度实现两位数的销售增长。

Levi’s 目前大股东为创始人 Levi Strauss 家族的后裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas,旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已经在东京上市。

在今年2月初发布的2018财年报告中,Levi’s 销售额同比增长13.7% 至55.75亿美元,连续第五个季度实现两位数的销售增长(详见《华丽志》报道:Levi’s 2018财年销售额突破50亿美元,中国市场是未来发展的“重中之重”)。其中大部分来自男士牛仔裤业务的增长。公司最大的市场是美洲,约占总销售收入的55%。

1997年,Levi’s 的年销售额曾达到71亿美元,甚至要高于当时的运动巨头Nike,然而仅仅四年之后,就下滑到 41亿美元。此后十年一直处于低迷状态。

《华丽志》曾于2月报道过 Levi’s 宣布 IPO 的消息(详见:阔别股市34年,重回增长轨道的美国百年牛仔老牌 Levi’s 再次启动 IPO)。作为牛仔裤文化的开创者,Levi’s 此前曾在1971年上市,当时筹集了约5000万美元的资金,是当时规模最大的 IPO 案例之一。但是上市后公司的利润有所下滑,股价走势也不理想。1985年,Levi’s 重新私有化退市。(更多相关内容详见:Levi’s 牛仔或将于明年初重返美国股市,市值或达50亿美元)

业内人士认为,Levi’s 此时重返股市有两大重要时机优势:

作为牛仔裤文化的开创者,Levi’s 此前曾在1971年上市,当时筹集了约5000万美元的资金,是当时规模最大的 IPO 案例之一。但是上市后公司的利润有所下滑,股价走势也不理想。1985年,Levi Strauss重新私有化退市。(更多相关内容详见:Levi’s 牛仔或将于明年初重返美国股市,市值或达50亿美元)

受牛仔产品需求激增的推动,Levi’s 的竞争对手 American Eagle Outfitters 和 Abercrombie&Fitch 上周公布了强劲的业绩数据。在今年2月初发布的2018财年报告中,Levi’s 销售额同比增长13.7% 至55.75亿美元,连续第五个季度实现两位数的销售增长。(详见《华丽志》报道:Levi’s 2018财年销售额突破50亿美元,中国市场是未来发展的“重中之重”)

在 IPO 中,Levi’s 将每股价格定为17美元,略高于此前预期的14美元至16美元区间。现有股东出售了价值4.62亿美元的股票,Levi’s 公司出售了1.61亿美元的股票。集团将利用 IPO 的收益开展投资并扩大产品范围,同时进一步投资巴西、中国(仅占2018财年销售额的3%)和印度等新市场。

2019年2月13日,美国休闲牛仔服饰品牌 Levi Strauss & Co.宣布,已向美国证券交易委员会提交 IPO的相关资料。Levi’s 计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 “LEVI”。发行股票数量和价格区间尚未确定。这家拥有146年历史的美国标志性牛仔品牌曾在1971年登陆美国股市,后于1985年退市。

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目前股市几乎为历史高点;

1984年和1996年,Levi Strauss 的继承人以杠杆收购的方式,先后两次从员工和外部人手中大规模回收公司股权,重新掌握了对品牌的控制权。然而,为此承担的巨额银行负债让公司在很长一段时间里喘不过气来,不得不减少各方面的成本以维持公司的发展,并被迫将生产线从美国转向了海外。在此期间,Levi’s 还被爆出了标注为“美国生产”的牛仔裤其实是在中国生产的丑闻。同时,众多其他牛仔品牌以及时尚成衣品牌的崛起动摇了 Levi’s 的市场领导地位。

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