十博2018年上半年上市服企营收统计:申洲国际第一
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纺织行业现状

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今年以来,在消费升级和行业复苏的大背景下,服装家纺类消费股总体表现强劲,从业绩表现来看,2018年一季度,品牌服装行业整体收入呈现强劲复苏状态,从细分子行业来看,童装行业是目前最景气的领域,各统计期间收入增速均超20%;而男装、女装、休闲、家纺、内衣等子行业2017年和2018年一季度营业收入增速均有大幅改善,其中,男装、女装、内衣2017年以来整体保持稳健复苏状态,休闲也一改前期增长乏力状态,2018年一季度增速迅速提升至18.3%。

当前,纺织行业进入了一个新的发展时期,这个时期正是纺织行业产业升级的关键时期,一方面一批优势企业正通过不断创新来提升竞争力。

2019年上半年,统计的67家主要上市公司实现营业收入1075.2亿元,同比增长0.4%,实现净利润71.5亿元,同比下降15.8%,营收和净利润增速均较2018及2019Q1出现进一步下滑。

业内认为,服装行业部分上市公司业绩增速均呈现好转趋势,除了户外体育行业净利润依然保持负增长,主要是因为国内户外体育服饰经营模式简单,行业供给过多,渠道库存积压,竞争激烈。而其他细分子行业2018年一季度业绩都实现了较快的正增长,休闲服子行业利润增速改善幅度最为明显,男装、家纺、童装连续保持20%左右业绩增长。

创新意识、品牌影响、创意文化、新技革命、创造力等等这些现代企业的要素正在影响纺织行业的发展轨迹。另一方面,近年来,国际石油价格波动的影响,化纤原料价格上扬,棉花价格不稳,对纺织企业的生产成本影响很大。

2016-2019年上半年中国纺织服装行业营业收入(亿元)

广发证券分析师糜韩杰表示,自2017年四季度以来,服装终端消费景气一度回升,限额以上企业服装鞋帽、针、纺织品零售额增速开始趋势性提升,对于品牌服装板块的业绩复苏提供了有力支持。

部分企业的利润率趋于下降,甚至处于保本经营状态;还有少数企业正承受亏损压力。同时,自主创新能力不足、结构性矛盾严重等长期积累的深层次问题越来越突出。

2016-2019年上半年中国纺织服装行业净利润(扣非后归母,亿元)

财报显示,2018年一季度,57家沪深及港股服装家纺上市公司实现营业收入1163.89亿元,归属于母公司的净利润109.71亿元,另据统计,2018年上半年,145家服装家纺上市公司合计市值8757.2亿元,从市值排名情况来看,申洲国际位居首位,其次为安踏体育,第三名为海澜之家。

自金融危机以来,随着国内政策环境和国际市场环境的变化,纺织工业发展面临着新的巨大的压力和挑战。

行业部分子行业营收及利润情况分析

申洲国际是中国最大的纵向一体化针织制造商,主要以代工方式为客户制造质量上乘的针织品。为实现针织服装代工全球最具竞争力的企业,公司主要生产针织运动类用品、休闲服装及内衣服装,主要客户为国际知名品牌服装零售商,包括 UNIQLO、ADIDAS、NIKE 及 PUMA 等。产品市场从日本市场逐步拓展至亚太及欧美地区,公司集团员工超过 74600 人,厂房占地面积超过 389 万平方米,建筑面积超过 300 万平方米,每年生产各类针织服装超过 3.1 亿件。

那么2019年纺织行业营业收入情况如何,请您往下看!

1、毛纺行业营业收入及利润情况分析

安踏体育是中国领先的品牌运动服饰企业之一。2017 年,安踏体育实现营业收入 166.9 亿元,同比增长 25.1%,净利润 30.9 亿元,同比增长29.4%。2017 年度,安踏集团共销售超过 6000 万双鞋,超过 8000 万件衣服,有超过10000 家门店,2017 年内安踏市值突破 1000 亿港币,位居全球行业第三位,仅次于Nike 和 Adidas 两家。2017 年,安踏品牌获得“Brand Finance”评选的“2017 年度全球最有价值服装品牌 50 强”。

一、纺织行业营业收入及利润情况分析

毛纺行业2019年上半年实现营收32.6亿元,同比增长7.8%,2019Q2销售增速明显放缓,主要受宏观经济压力,同时原材料大幅波动,销量受到影响。

安踏旗下包含主品牌安踏 ANTA,FILA,Descente,Sprandi,Kolon Sport,NBA 联名品牌和童装系的 Kingkow,Anta Kids和 FILA Kids。安踏目前的品牌矩阵,覆盖专业体育到大众体育,从高端休闲到城市健步,满足了不同消费者的需求。

目前我国每年人均衣着消费支出不到200美元,距离发达国家1000美元以上的纺织服装消费水平尚有差距。由此可见,我国纺织服装服饰市场仍有相当大的发展空间。

毛纺行业2019上半年实现净利润1.9亿元,同比增长15.5%,增速较2018年出现明显上升。

海澜之家是男装龙头,实行多品牌运营。 公司前身为江阴海澜服装有限公司,成立于2002年, 2014年借壳凯诺科技实现上市。公司主营品牌服装的连锁经营,是国内男装龙头企业。旗下拥有海澜之家、爱居兔、海一家、圣凯诺等四大服装品牌,其中海澜之家定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装,消费人群主要定位于25-45周岁、年收入在2-10万元之间的男士,爱居兔定位于时尚、休闲风格的都市女装。海一家定位于向中低收入人群推出高性价比男装。

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2016-2019年上半年中国毛纺行业收入情况(亿元)

2018年一季报,报告期内,海澜之家实现营业收入57.86亿元,与上年同期相比增长12.16%,归属于上市公司股东的净利润11.31亿元,与上年同期相比增长11.97%,基本每股收益0.25元/股,与上年同期相比增长13.63%。

纺织服装服饰行业利好因素

2016-2019年上半年中国毛纺行业净利润(扣非后归母,亿元)

行业研究员李奇琦则认为,今年上半年,纺织服装消费端持续增长,服装鞋帽、针纺织品零售额同比增速保持在 6%以上。从上市公司一季度业绩表现来看,行业营业收入同比增长 22%,归属于母公司的净利润增长 13%,基本面向好,从品牌服饰方面来看,服装行业去库存成效显现,复苏趋势延续。当前消费者对服装的需求日趋个性化。布局多品牌、满足细分市场差异化需求的服装集团成长空间广阔。此外,家纺行业复苏明显,电商渠道快速发展促进品牌销量增长,伴随消费升级,未来行业集中度或将进一步提高,中高端家纺企业有望受益。

2019年上半年,统计的67家主要上市公司实现营业收入1075.2亿元,同比增长0.4%,实现净利润71.5亿元,同比下降15.8%,营收和净利润增速均较2018及2019Q1出现进一步下滑。

2、棉纺行业营业收入及利润情况分析

根据2010年底以来的纺织服装行业基金配€€仓位统计,目前纺织服装行业的持仓配置处于底部水平,贴近2013年年中的历史最低水平,但是2018年一季度以来行业持仓集中度有提升趋势。

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棉纺行业2019年上半年实现营收217.2亿元,同比下降0.9%,实现净利润13.9亿元,同比下降9.6%。

来源:见者

2016-2019年上半年中国纺织服装行业营业收入

棉纺行业增速由2017年高增长到2019年上半年出现小幅下滑,主要是因为:

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受中美贸易摩擦持续升级影响,下游客户下单谨慎,部分订单往海外转移影响需求;

2016-2019年上半年中国纺织服装行业净利润

国内服装消费景气度不高,影响上游企业的订单量。

二、纺织服装行业部分子行业营收及利润情况分析

2019年棉花价格仍持续下行,棉纺企业销售价格按照成本加成定价,销售价格有所下滑。净利润增速低于营收增速,主要是因为毛利率有所下降。

1、毛纺行业营业收入及利润情况分析

2016-2019年上半年中国棉纺行业收入情况(亿元)

毛纺行业2019年上半年实现营收32.6亿元,同比增长7.8%,2019Q2销售增速明显 放缓,主要受宏观经济压力,同时原材料大幅波动,销量受到影响。

2016-2019年上半年中国棉纺行业净利润(扣非后归母,亿元)

毛纺行业2019上半年实现净利润1.9亿元,同比增长15.5%,增速较2018年出现明显 上升。

3、印染行业营业收入及利润情况分析

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印染行业在2019年上半年实现营收34.9万元,同比下降1.4%;2019年上半年实现净利润2.8亿元,同比增长7.7%。

2016-2019年上半年中国毛纺行业收入情况

印染行业面临服装行业终端需求不景气,订单量有所影响,但利润端增长情况好于收入端,主要因为2019年上半年煤炭价格相较2018年上半年有所下降,因此成本端有所下降。

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2016-2019年上半年中国印染行业收入情况(亿元)

2016-2019年上半年中国毛纺行业净利润

2016-2019年上半年中国印染行业净利润(扣非后归母,亿元)

2、棉纺行业营业收入及利润情况分析

4、辅料行业营业收入及利润情况分析

棉纺行业2019年上半年实现营收217.2亿元,同比下降0.9%,实现净利润13.9亿元, 同比下降9.6%。

辅料行业在2018年实现营收40.9亿元,同比增长6.2%,2019上半年实现营收20.2亿元,同比下降0.3%,实现净利润2.1亿元,同比下降7.4%。辅料行业收入及净利润增速下滑主要是拉链纽扣业务部分受到国际竞争环境影响,产品结构有所变化。

棉纺行业增速由2017年高增长到2019年上半年出现小幅下滑,主要是因为:

同时由于终端消费环境不景气,品牌客户在选择辅料时候也会出于成本考量选择价格较低的产品,单价和毛利率较高的金属拉链等产品订单量下滑。辅料行业中也存在经营分化现象,伟星股份作为行业龙头,无论是收入增速还是盈利能力都居于行业领先地位,与其他竞争对手慢慢拉开差距。

1)受中美贸易摩擦持续升级影响,下游客户下单谨慎,部分订单往海外转移影响需求;

2016-2019年上半年中国辅料行业收入情况(亿元)

2) 国内服装消费景气度不高,影响上游企业的订单量。

2016-2019年上半年中国辅料行业净利润(扣非后归母,亿元)

3)2019年棉花价格仍持续下 行,棉纺企业销售价格按照成本加成定价,销售价格有所下滑。净利润增速低于营收增速,主要是因为毛利率有所下降。

5、男装行业营业收入及利润情况分析

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男装行业2019上半年实现营收100.9亿元,同比增长10.5%;实现净利润4.8亿元,同比下滑0.4%。业绩较2018年明显放缓主要是2018年下半年起受到宏观经济下行压力影响,行业终端消费需求低迷,且2019年上半年受到上年同期基数较高等因素的影响。

2016-2019年上半年中国棉纺行业收入情况

2016-2019年上半年中国男装行业收入情况(除海澜之家,亿元)

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2016-2019年上半年中国男装行业净利润(扣非后归母,除海澜之家和报喜鸟,亿元)

2016-2019年上半年中国棉纺行业净利润

6、女装行业营业收入及利润情况分析

3、印染行业营业收入及利润情况分析

女装行业2019上半年实现营收41.1亿元,同比增长9.5%,实现净利润6.7亿元,同比下降7.9%。

印染行业在2019年上半年实现营收34.9万元,同比下降1.4%;2019年上半年实现净 利润2.8亿元,同比增长7.7%。印染行业面临服装行业终端需求不景气,订单量有所 影响,但利润端增长情况好于收入端,主要因为2019年上半年煤炭价格相较2018年 上半年有所下降,因此成本端有所下降。

虽然女装行业业绩增速仍低于2018年,但营收波动幅度不大,另外2019年上半年逐季回升,主要由于服装行业两极分化,女装大部分公司定位高端,VIP销售占比高,客群购买力受经济影响较小(服装消费开支占比很低,而且有社交和商务需求)。净利润波动较大,主要由于直营占比高,费用相对刚性,营收增速稍有放缓,费用率大幅上升影响。

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2016-2019年上半年中国女装行业收入情况(亿元)

2016-2019年上半年中国印染行业收入情况

2016-2019年上半年中国女装行业净利润(扣非后归母,亿元)

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7、休闲服饰行业营业收入及利润情况分析

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